Question 1

Für wen ist Ailo-IT der richtige Partner?

Accepted Answer

Financial-Services-Unternehmen in der DACH-Region (Finanzierung, Asset Management, Versicherung, Private Equity, finanznahe Dienstleistungen wie Steuerberatung oder Wirtschaftsprüfung), Unternehmen mit einer Salesforce Enterprise Edition, die im Tagesgeschäft zuverlässig funktioniert und weiterentwickelt werden muss, und Teams, die Salesforce als operative Basis für Wachstum etablieren wollen.

Question 2

Wann passt Ailo-IT nicht?

Accepted Answer

Wir sind ehrlich. In diesen Fällen ist ein anderer Partner wahrscheinlich die bessere Wahl: Reines B2C-Geschäft ohne Financial-Services-Kontext, reine Marketing-Cloud- oder Mulesoft-Projekte ohne Sales/Service-Bezug, sehr kleine Salesforce-Umgebungen ohne echten Skalierungsdruck oder die Suche nach dem günstigsten Umsetzer statt nach dem passenden Partner.

Question 3

Was unterscheidet Ailo-IT von anderen Salesforce-Partnern?

Accepted Answer

Unser Schwerpunkt liegt auf Finanzdienstleistern in der DACH-Region: Finanzierung, Asset Management, Versicherungen und finanznahe Dienstleistungen. Sie arbeiten direkt mit erfahrenen Consultants, nicht mit einem Junior-Team. Aus über 300 Projekten kennen wir die typischen Salesforce-Fallstricke dieser Geschäftsmodelle. Unser Anspruch: Ihre Salesforce-Umgebung wird zur operativen Basis für Wachstum.

Question 4

Wie läuft eine typische Zusammenarbeit ab?

Accepted Answer

1. Analyse: Wir schauen uns Org, Prozesse und Daten an und leiten daraus die konkreten Wachstumshebel ab. 2. Implementierung und Modernisierung: Wir setzen die Änderungen pragmatisch um, verbinden Systeme und verankern Prozesse im Alltag. 3. Managed Services: Laufende Betreuung, Release-Management und Schulungen, damit das Ergebnis auch nach der Einführung dauerhaft funktioniert.

Question 5

Wie lange dauert ein typisches Projekt?

Accepted Answer

Eine Analyse dauert in der Regel 2–4 Wochen und endet mit einer klaren Bewertung inklusive Priorisierung. Implementierungen starten häufig bei 20–30 Beratungstagen und wachsen mit dem Umfang. Managed Services laufen anschließend monatlich, mit einer Mindestlaufzeit von 3 Monaten und automatischer Verlängerung.

Question 6

Was kostet die Zusammenarbeit mit Ailo-IT?

Accepted Answer

Wir arbeiten wahlweise zum Festpreis pro Projektphase oder auf Basis eines Tagessatzes. Festpreispakete bieten Planungssicherheit, größere Umbauten werden nach Aufwand abgerechnet. Managed Services laufen monatlich. Salesforce-Lizenzkosten sind davon getrennt und werden direkt mit Ihrem Salesforce-Account-Executive verhandelt. Im Erstgespräch erhalten Sie eine belastbare Einschätzung für den konkreten Umfang.

Question 7

Brauchen wir schon Salesforce oder begleiten Sie auch die Einführung?

Accepted Answer

Unser Schwerpunkt liegt auf der Modernisierung und Weiterentwicklung bestehender Salesforce-Umgebungen. Den Wechsel von einem anderen System auf Salesforce begleiten wir ebenfalls, wenn Salesforce danach die zentralen Abläufe Ihres Geschäftsmodells abbilden soll und nicht als Pilotlösung nebenherläuft.

Question 8

Wie gehen Sie mit Regulatorik, DSGVO und Datenschutz um?

Accepted Answer

Regulatorische Anforderungen berücksichtigen wir von Anfang an. Wir arbeiten auf europäischen Salesforce-Instanzen, stimmen Rollen- und Berechtigungskonzepte auf Ihre internen Compliance-Vorgaben ab, regeln die Auftragsverarbeitung vertraglich und dokumentieren Änderungen nachvollziehbar. Ihre Daten bleiben in Ihrer eigenen Salesforce-Umgebung.

Question 9

Welche Rolle spielen KI und Agentforce in Ihren Projekten?

Accepted Answer

KI ist bei uns ein Werkzeug, kein Selbstzweck. Wir empfehlen Agentforce, Einstein oder Data Cloud dort, wo sie konkrete Engpässe in Vertrieb, Service oder Backoffice lösen. Voraussetzung ist eine saubere Datenbasis. Fehlt sie, schaffen wir diese Grundlage zuerst.

Question 10

Wie sieht der Betrieb nach dem Go-Live aus?

Accepted Answer

Nach dem Go-Live übernehmen wir im Rahmen unserer Managed Services den laufenden Betrieb: Support für Ihre Anwender, Release-Management für die drei Salesforce-Releases pro Jahr, proaktive Optimierung und gezielte Schulungen. Ziel ist, dass Ihr Team mit der Zeit selbstständiger wird und Sie nicht dauerhaft auf externe Ressourcen angewiesen sind. Den Übergang vom Projekt in den Betrieb planen wir von Anfang an mit.

Salesforce, Daten & KI für Financial Services in der DACH-Region

Salesforce ist da, aber es unterstützt Ihr Wachstum nicht.

Fehlende Daten & Prozesse

Veraltetes Setup

Ungenutzte Potenziale

Prozesse nur teilweise abgebildet

Reporting ohne Aussagekraft

Hohe Lizenzkosten, wenig Ergebnis

Salesforce soll Ihr Wachstum ermöglichen, statt es auszubremsen.

Wo bremst Salesforce Ihr Wachstum aus?

Salesforce, Daten & KI mit klarem Fokus auf Financial Services.

Vertraut von Financial-Services-Unternehmen in der DACH-Region.

Gemeinsam gewachsen: Salesforce vom ersten Mandat bis zur Rechnung

Ausgangslage

Unsere Umsetzung

Aktueller Stand

Analyse, Umsetzung, Betreuung. Mit klaren Preisen.

Erst verstehen, dann umsetzen

Salesforce an wirksamen Abläufen ausrichten

Dranbleiben statt abgeben

Für wen wir arbeiten

Finanzierungs- & Förderplattformen

Institutionelle Immobilien- & Asset-Manager

Versicherungen

Private-Equity-Firmen & Buy-and-Build-Plattformen

Finanznahe Dienstleistungen

Fragen & Antworten zur Zusammenarbeit

So arbeiten wir gemeinsam

Persönlich & auf Augenhöhe

Transparent & ehrlich

Agil & iterativ

Langfristig & partnerschaftlich

Vom Erstgespräch bis zum laufenden Betrieb

Erstgespräch & Discovery

Stellen Sie dem KI-Berater direkt Ihre Fragen

Bereit, Salesforce zum Wachstumstreiber zu machen?