Wie Sie Ihre Effizienz mit der Anbindung von Gmail oder Outlook an Salesforce auf das nächste Level bringen
Salesforce bietet sowohl für Gmail als auch für Outlook native Anbindungen an, die sich ohne Programmieraufwand implementieren lassen. Eine solche Integration des E-Mail Clients ermöglicht es nicht nur auf Daten innerhalb Salesforce zuzugreifen, sondern auch relevante E Mails an die entsprechenden Datensätze zu knüpfen – und das alles mit nur zwei Klicks, ohne Gmail oder Outlook zu verlassen.
Welche Vorteile und Möglichkeiten bringt die Anbindung von Gmail oder Outlook?
Sie bekommen eine E-Mail von einem potentiellen Kunden, der noch nicht im CRM angelegt ist? Kein Problem – erstellen Sie einfach einen neuen Account/Kontakt/Lead über die automatische Adresserkennung und leiten Sie die zugehörige E Mail direkt an diesen weiter.
- E Mails an Datensätze knüpfen um Vertriebsaktivitäten und Updates festzuhalten (Leads, Accounts, Opportunities, etc.)
- Anhänge aus der Email können ebenfalls mit an Salesforce gesendet werden
- Durchsuchen/Anzeigen von Salesforce Datensätzen um eine E-Mail mit Daten aus dem CRM abzugleichen und ergänzen
- Erstellen sowie anzeigen von Aufgaben in Salesforce
- neue Datensätze in Salesforce erstellen
- Öffnen Ihrer Salesforce Umgebung über nur einen Klick
Wie sieht die Anbindung aus?
Wie bereits in der Einleitung erwähnt, handelt es sich bei der Komponente um ein Plug In. Sobald die konfigurativen Einstellungen vorgenommen wurden, können Sie das Plug-In aus Ihrem Email Programm heraus bedienen und müssen nicht in die Salesforce Oberfläche wechseln.
Neue Datensätze über das Plug-In erstellen
Loggen Sie ihre E-mail dank Address-Erkennung am richtigen Ort
Sie benötigen Unterstützung bei der Implementierung?
Wir stehen Ihnen gerne bei der Anbindung von ihrem Gmail oder Outlook Account zur Seite. Sollten sie Herausforderungen haben bzw. nicht von der Standardlösung Gebrauch machen können, unterstützen wir Sie gerne bei der Evaluierung und Umsetzung einer passenden Lösung.