Salesforce Kunden, welche für Ihre Buchhaltung in der Schweiz Bexio im Einsatz haben, können jetzt von unserer Integrationslösung zur Erstellung von Aufträgen oder Rechnungen auf Basis von Salesforce Informationen profitieren.
Die Lösung erfordert einen Zapier Account, der auch mit Premium Apps wie Salesforce funktioniert.
Die Integration übergibt aktuell sowohl die Kundendaten, den Ansprechpartner als auch alle Informationen aus einem akzeptierten Angebot bzw. einer gewonnenen Opportunity an Bexio. Neben den Unternehmensdaten und Rechnungsdaten kann auch der Produktstamm zwischen Salesforce und Bexio synchronisiert werden.
Die Verbuchung und der Versand der Rechnung kann dann aus Bexio heraus nach einer Prüfung durch die interne Buchhaltung o.ä. erfolgen.
Neben einfachen Rechnungen unterstützt die Integration auch die Erstellung von wiederkehrenden Rechnungen für bspw. Abonnements oder Jahresverträge inkl. der relevanten Informationen wie Start und ggf. End-Datum, Laufzeit und Rechnungsintervall (monatlich, jährlich usw.).
Sollten Sie Bexio bereits im Einsatz haben oder den Einsatz von Bexio in Verbindung mit Salesforce planen, kommen Sie gerne auf uns zu!
Für umfangreichere und komplexere Integrationen zwischen Salesforce und Bexio kann auch auf die von Bexio bereitgestellte API zurückgegriffen werden.