Professionelle Implementierung der Sales Cloud für Start-Ups & KMU

Professionelle Implementierung der Salesforce Sales Cloud für Start-Ups & KMU

Überblick Sales Cloud für Vertriebsteams

Sehen Sie sich die Sales Cloud genauer an und erfahren Sie, was Ihnen die Sales Cloud alles bietet. Die komplette Übersicht über den Funktionsumfang finden Sie hier.

  • Account & Kontaktmanagement: Überblick über Kunden, wichtige Kontakte und deren Aktivitätsverlauf.

  • Lead & Opportunity-Management: Einblick in den aktuellen Status von Leads, Angeboten und Verkaufschancen.

  • Marketingautomatisierung: Bereitstellung von Informationen und Selektionen für Listen E-Mails und Marketing-Automatisierung über die Marketing-Cloud.

  • Mobile App: Zugriff auf Echtzeit-Vertriebsdaten von beliebigen Endgeräten möglich.

  • E-Mail Integration: CRM Insights und Synchronisierung mit Outlook oder Gmail.

  • Dashboards & Forecasting: Intelligente und benutzerfreundliche Erstellung von Auswertungen & Dashboards.

Technologien & Partner

Vertriebsteams haben häufig ähnliche Anforderungen innerhalb von Salesforce. Dazu gehört auch die Anbindung von Drittanbieter-Lösungen für Themen wie z.B. Telefonie, Angebotserstellung, Vertragsmanagement, Datenqualität und ähnliches. Hier listen wir einige der Lösungen, welche wir in Salesforce CRM-Projekten anbegbunden oder migriert haben.

technology
  • All
  • 📄 Dokumentenerstellung & Speicherung (12)
  • 🏭 ERP-Integration (12)
  • 🔛 Integrationen (9)
  • 🔥 Lead-Generierung (9)
  • ➡️ CRM-Migration (8)
  • 🧾 Buchhaltung / Rechnungsstellung (7)
  • 🤙 CTI / Telefonie (7)
  • 💽 Datenqualität (5)
  • 🎯 Marketing-Integration (5)
  • 🛒 E-Commerce (4)
  • 🐙 Vertriebsautomatisierung (4)
  • 📨 E-Mail (2)

3CX

Eine Software-basierte IP-Telefonanlage, die Unified Communications-Funktionen, Videokonferenzen und Integrationen bietet.

Active Campaign

Eine Marketing-Automatisierungsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, Marketingkampagnen und Kundensegmentierung zu optimieren.

Bexio

Eine Cloud-basierte Unternehmenssoftware, die Funktionen für Buchhaltung, Rechnungsstellung und CRM kombiniert.

Bill-o-Mat

Bill-o-Mat: Eine Anwendung zur automatischen Abwicklung von Rechnungen und Zahlungen für Unternehmen.

ChargeBee

Eine Plattform für das Abonnementmanagement und die Abrechnung, die es Unternehmen ermöglicht, Abonnements und wiederkehrende Zahlungen zu verwalten.

CleverReach

Eine E-Mail-Marketing-Software, die es Unternehmen ermöglicht, Newsletter und Marketingkampagnen zu erstellen und zu verwalten.

ClickUp

Eine Projektmanagement- und Produktivitätsplattform, die es Teams ermöglicht, ihre Aufgaben zu organisieren und zu verfolgen.

Cobra CRM

Eine Kundenbeziehungsmanagement-Software, die Vertriebs-, Marketing- und Servicefunktionen bietet.

Cognism

Eine Plattform für Sales- und Marketing-Intelligence, die es Unternehmen ermöglicht, qualifizierte Leads zu finden und zu verfolgen.

Conga

Eine Lösung für Dokumentenautomatisierung, die es Unternehmen ermöglicht, Verträge, Angebote und andere Dokumente zu erstellen und zu verwalten.

CreditReform Bonireport

Eine Plattform für Bonitätsprüfungen von Unternehmen, um das Risiko von Zahlungsausfällen zu minimieren.

dataimporter.io

Ein Tool für die Datenmigration und den Import von Daten zwischen verschiedenen Anwendungen.

Salesforce Quick-Start im Vertrieb

Quick Start Packages

Entdecken Sie mit unseren Salesforce Quick-Start Paketen einen nahtlosen Einstieg in die Salesforce-Welt für vertriebsorientierte Teams. Optimieren Sie Ihre Prozesse, erlangen Sie klare Strukturen und entfesseln Sie das volle Potenzial Ihrer Vertriebsarbeit mithilfe unserer bewährten Salesforce-Methoden. Steigern Sie Effizienz und Produktivität von Anfang an – für einen erfolgreichen Start und nachhaltigen Erfolg.

SALES CLOUD QUICK START PACKAGE

Ideal geeignet für sehr kleine und junge Unternehmen, die sicherstellen wollen, von Beginn an Daten richtig zu strukturieren und Salesforce Funktionalitäten langfristig und skalierbar einzurichten.

Unser Paket ist darauf ausgelegt, grundlegende Vertriebsanforderungen im Salesforce Standard abzubilden und damit eine Grundlage für skalierbare Prozesse zu schaffen.

Topic Aufwand in h
Bestandsaufnahme der Anforderungen vor Projektstart ✓ 4
Basiskonfiguration der Salesforce App auf Basis unserer bewährten Best-Practice Erfahrung ✓ 8
Analyse & Implementierung des Vertriebsprozesses unter Verwendung der Lead & Opportunity Objekte ✓ 14
Integration des E-Mail Clients (Office 365 oder Gmail) & Anpassung des E-Mail Handlings ✓ 2
Initialer Upload der Kundendaten in Salesforce über Excel-Import auf Basis unseres Import Templates ✓ 6
User Training & Post-Go-Live Support Kontingent ✓ 6
GESAMT ✓ 40h = 5.000€

SALES CLOUD QUICK START PACKAGE 

Ideal geeignet für kleine Unternehmen mit einem abzulösendem CRM-System oder komplexen Excel bzw. Google Sheets (wir kennen die Realität in vielen Unternehmen 😅).

Unser Paket ist darauf ausgelegt, klassische Vertriebsprozesse unter Verwendung der Standard-Objektstruktur in Salesforce abzubilden und sicherzustellen, dass die Mitarbeiter mit der Nutzung von Salesforce vertraut gemacht werden. Ebenfalls werden Basics wie die Integration in den E-Mail Client eingerichtet. Im Rahmen des Quick-Start Projektes werden mehrere Workshops durchgeführt um die aktuelle Arbeitsweise zu analysieren und darauf aufbauend Handlungsempfehlungen für die Implementierung und Individualisierung vorzunehmen.

Topic Aufwand in h
Workshop Kontingent zur Spezifizierung der Anforderungen vor Projektstart ✓ 4
Basiskonfiguration der Salesforce App auf Basis unserer bewährten Best-Practice Erfahrung ✓ 8
Gemeinsame Definition & Implementierung eines Idealen Kundenprofils ✓ 4
Analyse & Implementierung der individuellen Vertriebsprozesse unter Verwendung der Lead & Opportunity Objekte ✓ 14
Implementierung von bis zu 5 Workflows & Automatisierungen ✓ 6
Integration des E-Mail Clients (Office 365 oder Gmail) & Anpassung des E-Mail Handlings ✓ 2
Sales Cloud 18h Service-Kontingent (Individuell abzustimmen) ✓ 18
Übernahme der Kundendaten aus Ihrem Bestandsystem oder komplexen Excel Strukturen oder Integration zu einem externen System (z.B. Rechnungstool o.ä.) über Connector, Zapier oder CSV-Schnittstelle ✓ 16
User Training & Post-Go-Live Kontingent ✓ 8
GESAMT ✓ 80h = 10.000€

SALES CLOUD INDIVIDUELLE IMPLEMENTIERUNG 

  • Es gibt unterschiedliche Gründe, warum eine individuelle Implementierung von Salesforce für Ihr Unternehmen Sinn machen kann. Dazu gehören unter anderem die folgenden:
  • Unternehmensweite Implementierung von Salesforce über z.B. Vertriebs, Marketing und Service-Abteilungen
  • Komplexe & Aufwändige Datenmigration aus einer vorherigen CRM Lösung
  • Individuelle Prozesse und umfangreichere Anforderungen an die Nutzung von Salesforce (Mandantenfähigkeit, Prozessautomatisierung, usw.)
  • Umfangreiches Projektmanagement erforderlich oder erhöhter Beratungsbedarf für die Prozessdefinition

Es lassen sich noch viele weitere Gründe finden, die zu einem individuellen Ansatz für die Implementierung führen können. Gemeinsam finden wir die geeignete Lösung für Ihr Unternehmen.

Klassische Anforderungen in
Sales Cloud Implementierungsprojekten

Lead-Scoring & Priorisierung

Bewertung und Einteilung potenzieller Kunden (Leads) nach Interesse und Kaufbereitschaft, um den Vertrieb auf vielversprechende Leads zu fokussieren.

Vertriebsautomatisierung

Die Implementierung automatisierter Prozesse im Vertrieb, um wiederkehrende Aufgaben wie Kontaktpflege, Lead-Generierung und Follow-up zu vereinfachen und die Effizienz zu steigern

Besuchsplanung & Berichte

Eine Funktion, die es ermöglicht, Vertriebsbesuche zu planen, zu koordinieren und anschließend Berichte über diese Besuche zu erstellen, um wichtige Daten und Informationen zu dokumentieren.

Auswertungen & Berichte

Die Möglichkeit, Daten und Informationen aus verschiedenen Quellen zu sammeln und in übersichtlichen Berichten und Analysen darzustellen, um Geschäftsentscheidungen fundiert zu treffen.

Telefonie Integration

Die Einbindung von Telefonie-Funktionen in Salesforce, um Anrufe zu tätigen, zu empfangen und die Kommunikation mit Kunden nahtlos zu verwalten und zu protokollieren.

E-Mail Integration

Die Integration von E-Mail-Kommunikation in Salesforce, um E-Mails zu senden, zu empfangen und zu verwalten, um eine ganzheitliche Kommunikation mit Kontakten zu gewährleisten.

ERP-Integration

Die Verknüpfung einer Unternehmenssoftware (Enterprise Resource Planning), um den Datenaustausch und die Prozessautomatisierung zu erleichtern und so eine reibungslose Geschäftsabwicklung zu gewährleisten.

Angebotserstellung

Der Prozess, maßgeschneiderte Angebote für potenzielle Kunden zu erstellen, die deren Anforderungen und Bedürfnisse adressieren, um den Verkaufsabschluss zu fördern.

Dokumentenerstellung

Die Möglichkeit, professionelle Dokumente wie Verträge, Präsentationen oder Angebote in Salesforce zu erstellen und zu bearbeiten.

Dokumentenmanagement

Die Verwaltung und Organisation von Dokumenten, um eine schnelle Auffindbarkeit, sichere Aufbewahrung und den einfachen Zugriff auf wichtige Informationen zu gewährleisten.

Interne Kollaboration

Die Förderung der Zusammenarbeit innerhalb eines Unternehmens, indem Tools bereitgestellt werden, die die Kommunikation und den Austausch von Informationen zwischen Mitarbeitern erleichtern.

Serienbriefe & Mails

Die Möglichkeit, automatisiert Serienbriefe und E-Mails an eine Gruppe von Empfängern zu versenden, um personalisierte Nachrichten effizient zu verbreiten.

Visitenkarten Scanner

Eine Funktion, die es ermöglicht, Informationen von Visitenkarten mithilfe der Kamera eines mobilen Geräts zu erfassen und in digitale Kontakte umzuwandeln.

Genehmigungsprozesse

Die Definition und Automatisierung von Workflows, um sicherzustellen, dass bestimmte Schritte oder Entscheidungen von den richtigen Personen genehmigt werden, bevor sie umgesetzt werden.

Routenplanung

Die Unterstützung bei der effizienten Planung von Reiserouten, um Zeit und Ressourcen zu sparen und die optimale Abwicklung von Aufgaben zu gewährleisten.

LinkedIn Integration

Die Verknüpfung von LinkedIn-Funktionen, um den Zugriff auf LinkedIn-Profile und -Unternehmensinformationen zu erleichtern und die Kommunikation zu verbessern.

Marketing Integration

Die nahtlose Integration von Marketingfunktionen, um die Verwaltung von Kampagnen, Leads und Kundenkommunikation zu vereinfachen und den Vertriebsprozess zu unterstützen.

Datenqualität & Anreicherung

Die Verbesserung der Datenqualität durch Bereinigung und Anreicherung von Datensätzen, um genaue und umfassende Informationen für Geschäftsprozesse zu gewährleisten.

Terminbuchung

Die Möglichkeit, Meetings und Termine einfach und effizient zu planen und zu organisieren, um Zeitpläne zu koordinieren und die Terminvereinbarung zu vereinfachen.

Was unsere Kunden über uns sagen

Mehr Reviews und Informationen zu Expertise sind auch auf unserem offiziellen Salesforce AppExchange Profil zu finden

Erfolgreiche & Strategische Zusammenarbeit

Von einem kleinen Salesforce Implementierungsprojekt im Jahr 2020 hat sich eine wertvolle strategische Partnerschaft entwickelt, die unsere CRM Roadmap maßgeblich vorantreibt. Ailo-IT ist zu einem integralen Teil unseres Teams geworden und versteht unsere Bedürfnisse und Anforderungen in Bezug auf die Weiterentwicklung unserer CRM-Plattform mit API-Anbindung an unsere Corporate-Finance-Plattform bestens.

Wir freuen uns darauf, unsere gemeinsame Reise fortzusetzen und sind gespannt auf die aufregenden Entwicklungen, die uns noch bevorstehen. 🚀

M. Vögele, Vorstand, FinMatch AG

Eine Camper-Journey

Ailo IT hat ein sehr gutes Verständnis für die Business-Anforderungen  und unsere Bedürfnisse sowie die Möglichkeiten der Salesforce Plattform. Sie sind ein großartiger Partner für die Entwicklung und Fokussierung auf eine bessere Customer Journey und bieten die bestmöglichen IT-Lösungen innerhalb der Salesforce-Landschaft. Dies war für uns der Schlüssel und wichtiger als die Verzögerung des Projekts. Wir freuen uns, dass wir unsere Reise mit Ailo-IT fortsetzen können.

Thomas J., CityPeak Campers AG

Anspruchsvolle Healthcare-Anwedung einfach umgesetzt

Wir haben komplexe Anforderungen in der Patientenbetreuung und brauchten dafür dringend ein neues CRM-System. Ein standardmäßiges “Out-of-the-Box” CRM-System wie HubSpot oder ZenDesk genügte nicht. Wir benötigen zahlreiche Anpassungen der Standard-Oberfläche, besondere Rechtestrukturen für verschiedene Mitarbeiterrollen, internationale Skalierbarkeit, und eine Anbindung von externen Partnern. Daher entschieden wir uns für Salesforce, womit wir diese Anforderungen an unser Patientenbetreuungs-CRM umsetzen können.
Allerdings braucht es für diese anspruchsvollen Anforderungen auch den richtigen Partner für die Implementierung. In dieser Situation erwies sich Ailo-IT als der ideale Partner für uns. Durch das Outsourcing-Modell hatten wir größte Flexibilität im Customizing von Salesforce und der Anpassung an unsere Bedürfnisse. Mit Ailo-IT konnten wir alle Anforderungen an unser CRM schnell und effizient umsetzen. Wir können Ailo-IT allen empfehlen, die ein (komplexes) Salesforce-Projekt umsetzen möchten.

T. Kruse, Founder & CEO, Trials24 GmbH

Bewährte und pragmatische Methoden zum Salesforce-Projekterfolg

Dank unserer umfangreichen Erfahrung aus über 170 Salesforce-Implementierungsprojekten mit häufig auftretenden Anforderungen und Herausforderungen haben wir Best-Practice-Lösungen entwickelt. Dadurch wird die Implementierung von Salesforce nicht jedes Mal von Grund auf neu durchdacht. Profitieren Sie von unserer bewährten Expertise und nutzen Sie unsere etablierten Lösungen, um Ihre Salesforce-Einführung effizient und erfolgreich zu gestalten.

1. Kostenfreie Analyse

2. Gemeinsame Planung

3. Agile Umsetzung

4. Gemeinsames Testing

5. Roll-Out & Training

6. Hypercare & Managed Services

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Sascha Loeffler

Inhaber

Lasst uns gerne gemeinsam in einem Termin Herausfinden, in welcher Form wir euch mit euren Salesforce-Themen unterstützen können. Buchen Sie sich gerne einen Termin oder kontaktieren Sie mich telefonisch oder per Mail.

Bis bald!
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